После провала теста по истории США Барт просит Мартина Принса помочь ему. В обмен Барт обещает Мартину научить его, как быть крутым и чтобы над ним не смеялись, как над «ботаником». В результате Барт перестарался, и Мартин потерял интерес к учебе. Над Бартом нависла угроза повторного провала. Барт занимался всю ночь, но… все равно получил «двойку». Однако, оставшись с Миссис Крабаппл наедине, Барт показывает некоторые знания истории, и та ставит Барту «три с минусом». Листок с оценкой с почетом водружается на дверь холодильника Гомером.

Гомер участвует в экспериментальной программе по отращиванию волос. И он обретает новые волосы, становясь совершенно новым человеком. Мардж находит его очень сексуальным, Мистер Бёрнс продвигает Гомера по службе и дает ему помощника по имени Карл, который гарантирует, что каждое его действие правильно и удачно. Но вскоре волосы снова выпадают, и удача отворачивается от Гомера.

В этом первом эпизоде ежегодного показа серий, посвященных празднику Хеллоуин, Симпсоны попадают в дом с привидениями, отправляются в космос и читают жуткую классическую литературу. В первой части семья оказывается в доме, который пытается заставить их перерезать друг друга. Во второй части Кэнг и Кодос забирают Симпсонов на свой космический корабль, где развлекают и откармливают их. В третьей части Лиза читает Барту страшную поэму Эдгара Алана По «Ворон».

Гомер получает широкую известность в Спрингфилде, когда становится талисманом местной бейсбольной команды. Владельцу команды так понравились специальные танцы и движения Гомера, что он предложил ему быть талисманом в столице. Гомер понимает, что его танцы, которые так нравились его землякам, совершенно не нравятся столичным жителям, и перестает быть талисманом команды.

Мистер Бернс сбивает Барта машиной. Находясь в коме, Барт посещает и рай, и ад. После консультации с адвокатом Лайнелом Хатцом, Гомер и Мардж подают иск на Бернса о компенсации на сумму в миллион долларов. Бернс соглашается на $500.000, но, узнав, что Барт все это время симулировал, не дает Симпсонам ни цента.

Гомер попадает в японский рыбный ресторан. Он задался целью попробовать каждый вид рыбы, который есть в меню. Съев ядовитую часть «ядовитой рыбы», Гомер отравляется. Доктор Хибберт говорит Гомеру, что ему осталось жить 24 часа. Так как осталось жить один день, Гомер составляет список важных дел, которые ему надо успеть сделать, но он проспал половину оставшегося дня. До того, как яд его убьет, Гомер пытается выполнить все пункты своего списка. Пережив ночь, видя, что яд не подействовал, Гомер продолжает жить той жизнью, какой и раньше - смотреть телевизор и есть чипсы.

У Симпсонов ломается телевизор, и Мардж захотела рассказать детям о том, как она познакомилась с Гомером. Она рассказывает про 1974 год, когда Гомер был простым студентом высшей школы, а Мардж - подающей надежды феминисткой. Гомер влюбляется в Марж и пытается сблизиться с ней, попросив ее помочь ему с французским языком. После долгих часов занятий Гомер начинает нравиться Мардж. Однако, когда Гомер сказал, что он вовсе не изучает французский язык, а сказал это только для того, чтобы назначить ей свидание, Мардж обижается на него и отказывает Гомеру во встрече. Вместо него она назначила свидание с Арти Зиффом - занудным членом коллегии, в которой состояла Мардж. После ужасного свидания, Мардж понимает, что Гомер - это то, что ей нужно.

Собака Симпсонов - Маленький помощник Санты - ведёт себя безобразно. Она сгрызает новые, очень дорогие кроссовки Гомера и семейную реликвию - одеяло, которое вышивали несколько поколений предков Мардж по женской линии. Разъярённый Гомер хочет прогнать собаку, но Барт уговаривает отдать её в собачью школу, где собаку научат вести себя примерно. Но пёс совершенно не поддаётся дрессировке. В последний вечер перед экзаменом Барту неожиданно удаётся найти взаимопонимание с собакой, и в итоге Помощник Санты кое-как выдерживает экзамен и остаётся в доме.

Дедушка Симпсон влюбляется в Биатрис Симмонс, пациентку дома престарелых. Завязался роман. Неожиданно Биа умирает и оставляет деду все свое наследство - $106000. Дед решает отдать деньги на благотворительность, но никак не может выбрать того, кто действительно нуждается в этих деньгах. В конце концов он отдает все деньги дому престарелых на покупку нового оборудования.

Интересы Мардж насчет искусства оживают вновь, когда она находит старые полотна, которые она рисовала в юности. Вступив в кружок рисования Профессора Ломбардо в Спрингфилдском Колледже, Мардж рисует картину, которая побеждает на Спрингфилдской выставке. Ее работа попадает на глаза Мистеру Бернсу, который заставляет Мардж нарисовать его личный портрет. Это оказалось очень сложным заданием, потому что Мардж не видела в Бернсе ничего доброго. В конце концов она нарисовала его таким, каким он есть на самом деле. Гомер садится на диету.

Когда учительница Лизы Мисс Гувер заболевает, в класс на замену приходит мистер Бергстром. Лиза находит, что методы обучения, применяемые мистером Бергстромом, очень хороши и интересны, и у Лизы появляется новая любовь к обучению. Когда же мисс Гувер выздоравливает и возвращается в класс, Лиза очень расстраивается, потому что теряет положительного героя, на которого надо равняться. Вскоре Лиза понимает, что она может найти своего героя в других людях, включая своего отца.

Барт загорается желанием купить первый выпуск комикса «Радиоактивный Человек». Но он никак не может собрать 100 долларов на покупку. Вместе с Милхаузом и Мартином Принцем, Барт, наконец, собирает нужную сумму и они втроем покупают журнал. Однако этот комикс становится причиной раздора, когда дети не смогла решить, у кого будет храниться эта вещь и как долго. Барт, Милхауз и Мартин начинают вражду, грозящую им не только потерей вложенных денег, но и дружбы.